发布日期：2022-03-28 09:05:47 作者：admin
日前，济南高新对去年底披露的重大资产出售暨关联交易预案作出修订，对标的公司的估值以及业绩承诺进行微调。
根据此前披露，本次资产出售的标的公司为NQM公司，该公司由济南高新通过几个间接全资控股的公司100%持股，经营范围为澳大利亚境内黄金矿业项目勘探和开发，标的公司预估值约为9.13 亿元，2022-2024三年累计承诺净利润数合计约为 6亿元人民币。
交易对方为玉龙股份在澳大利亚的全资子公司玉润黄金有限公司。
预案发布之后，上交所按照常规程序下发问询函，要求对出售资产资金占用风险、持续经营能力和盈利能力、定价的公允性等问题作出说明，济南高新于3月21日进行了回复，并对预案作出修订。根据评估最新进展，标的资产预估价值调整为9.03亿元人民币，业绩承诺2022-2024年承诺累计净利润合计调整为1.16亿澳元。按照3月24日汇率，约合人民币5.53亿元，若按照预案中当年净利润针对汇率的模拟调整规则所设置的汇率4.8528计算，约合人民币为5.63亿元。
此外，济南高新还补充了出售资产回笼资金的具体用途。9.03亿元的收回价款，其中，3.6亿元将用于打造园区开发运营业务，并提升园区产业运营能力，占比39.87%；补充流动资金2.3亿元，占比25.47%；置换前期艾克韦生物收购款2.06亿元，占比22.81%，剩余的则为本次交易税金及相关费用。
济南高新以努力成为“国内一流的生命健康产业园区运营商”为核心目标，聚焦生命健康产业，打造实业运营和园区运营“双轮驱动”的发展格局，同时，两项业务形成有效协调，以生命健康实业运营促进产业资源集聚，以园区运营为实业发展赋能。标的公司主要经营海外矿产业务，与济南高新原有其他业务及未来的业务规划方向难以形成有效协同，剥离采矿业务有助于济高发展股份公司集聚资源、聚焦主业，加快转型发展，提升未来的持续经营能力和盈利能力。同时，出售标的公司将降低济南高新的资产负债率和负债规模，提升资产质量，优化资产负债结构。
济南高新将严格按照上市公司重大资产重组相关法规要求，履行相关审批、决策程序，完成本次重大资产重组后续工作。
